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证券代码：300767       证券简称：震安科技      公告编号：2024-099 债券代码：123103       债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回执行的第一次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容的确、准确、圆善，莫得瑕疵 纪录、误导性述说或枢纽遗漏。   止境教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券合手有东说念主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性贬责要求的，不可将所合手“震安转债”调养为股票，特提请投资者矜恤 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大各异，止境提醒“震安转债”合手有东说念主堤防在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者堤防投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已知足聚拢30个往改日中有15个往改日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。阐明《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券召募阐扬书》    （以下简称“《召募阐扬书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，伙同当 前商场及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会容或公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行贬责主见》、  《可调养公司债券贬责主见》、                                    《深圳 证券往来所创业板股票上市公法》和本公司《召募阐扬书》的联系要求，就赎回 关系事项向整体“震安转债”合手有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调养公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于容或震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（特等往常结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资敷陈》。     （二）可调养公司债券上市情况     经深交所容或，公司 28,500 万元可调养公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     阐明《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等关系公法和《召募阐扬书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日满六个月后的第 一个往改日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调养情况     阐明《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等公法和《召募阐扬书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调养公 司债券转股价钱调养情况如下： 整体推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向整体推动每 10 股 转增 4 股，算计转增股本 57,600,000 股。阐明《召募阐扬书》刊行要求以及中国 证监会对于可调养公司债券刊行的联系公法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向整体推动每 款以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的联系公法，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 暴露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技股份有限公司以肤浅递次 向特定对象刊行股票上市公告书》。阐明《召募阐扬书》刊行要求以及中国证 监会对于可调养公司债券刊行的联系公法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体推动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，算计派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。阐明《召募阐扬书》刊行要求 以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的联系公法，震安转债的转股价钱由 息日）  起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 暴露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时推动大会，容或向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会阐明关系公法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。阐明公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）暴露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   阐明《召募阐扬书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票聚拢三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可调养公司债券昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往来 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。    三、赎回执行安排    （一）赎回价钱及笃定依据    阐明公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。笃定依据及计较经过如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可调养公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途合手有东说念主。    （三）赎回递次及期间安排 债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“震安转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷神志：   商榷部门：公司证券部   商榷地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   有计划电话：0871-63356306   有计划传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质戒指东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档贬责 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实质戒指 东说念主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在往来 “震安转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项   （一）“震安转债”合手有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股报告。具体转股操作建议债券合手有东说念主在报告前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调养成股 份的最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可 转债合手有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的联系公法，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期卤莽利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股报告后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。    六、本次赎回的审议递次    （一）董事会和监事会倡导    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，伙同 刻下商场及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会容或公司利用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。    （二）讼师事务所法律倡导    国浩讼师（上海）事务所出具了法律倡导书，觉得：甩抄本法律倡导书出具 之日，公司本次赎回已知足《贬责主见》《自律监管指挥》及《召募阐扬书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息暴露和有揣度打算递次，公司 尚需阐明《自律监管指挥》的关系公法履行相应信息暴露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调养公司债券之法律倡导书》。     （三）保荐机构核查倡导    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项照旧董事会审议通过，履行了必要的有揣度打算递次，得当《可调养公司债 券贬责主见》    《深圳证券往来所股票上市公法》      《深圳证券往来所上市公司自律监 管指挥第 2 号——创业板上市公司表率运作》        《深圳证券往来所上市公司自律监 管指挥第 13 号——保荐业务》《深圳证券往来所上市公司自律监管指挥第 15 号 ——可调养公司债券》等联系法律法例及《召募阐扬书》的商定。要而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查倡导》。   七、本次可转债提前赎回的风险教导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券合手有东说念主若转股，需洞开创业板往来权限。投资者不得当创业板股 票妥贴性贬责要求的，不可将所合手“震安转债”调养为股票，特提请投资者矜恤 不可转股的风险。   （三）阐明安排，摈弃2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，止境提醒“震安转债”合手有东说念主堤防在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者堤防投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 调养公司债券之法律倡导书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查倡导》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会